
Pred dvoma rokmi sa osirotený Jesse (Jason James Richter) spriatelil s uväznenou kosatkou Willym a každý z nich hľadal cestu k svojej rodine. Dnes už obaja rodiny majú, ale s nimi nastúpili aj nové rodinné problémy. Štrnásťročný Jesse si už zvykol na domácnosť svojich pestúnov Glena a Annie Greenwoodovcov (Michael Madsen, Jayne Atkinsonová), ale správa o smrti jeho pravej matky, ktorú nikdy nepoznal, opäť rozjatrí staré pocity osamelosti. Navyše do Jesseho života vstúpi jeho osirotený mladší brat Elvis (Francis Capra), pretože aj on sa stal novým členom rodiny Greenwoodovcov. Vo vzrušujúcich chvíľach, keď sa Jessemu konečne opäť podarilo nadviazať kontakt s milovaným Willym, pociťuje dospievajúci chlapec prítomnosť svojho spurného a zraniteľného brata ako veľké bremeno. Pri pobreží stroskotá starý tanker a šíriaca sa ropná škvrna ohrozí Willyho rodinu.